Procesos

De la visita al cierre

Coordinar, hacer y capitalizar una visita, y cerrar la operación en la plataforma.

La visita es el momento de mayor información del proceso comercial y el que peor se registra. Este proceso existe para que lo que se aprende en una visita quede en el sistema.


Responsable	El agente comercial asignado al lead
Duración típica	De 3 días a 3 semanas
Resultado	Operación cerrada y cargada, o lead cerrado con motivo

Paso 1 — Coordinar#

Cómo se agenda una visita:

Origen	Qué pasa
El interesado la pide desde la ficha pública	Queda una visita pendiente y un lead en el CRM
El agente la propone desde el CRM	Se agenda directamente
Se coordinó por teléfono	Se carga a mano en el Calendario

Paso 1: Abrí el calendario
En el portal del agente, Calendario. El calendario de la agencia muestra las visitas de todo el equipo, pero es de solo lectura: se agenda desde el portal del agente.
Paso 2: Elegí el día y abrí el formulario
Clickeá el día en la grilla y tocá Nueva visita. Si ese día está vacío, el panel de la derecha ofrece Agendar visita.
Paso 3: Cargá la visita
Cliente es obligatorio. Elegí también Propiedad, Fecha, Hora, Duración y, si hace falta, Teléfono y Notas.
Paso 4: Guardá
Confirmá con Crear. La visita aparece en el panel del día.
Paso 5: Confirmala cuando el interesado responda
En la tarjeta de la visita, el desplegable de estado pasa de Pendiente a Confirmada.

Confirmá siempre. Una visita que queda en pendiente el día anterior es una visita que probablemente no ocurra.

Paso 2 — Preparar#

Diez minutos antes de salir:

Leer el Perfil del cliente del lead: motivo, urgencia, forma de pago, imprescindibles
Mirar las propiedades sugeridas: llevar 2 alternativas además de la que va a ver
Mandarle el brochure de la propiedad si lo hay
Confirmar el estado real de la propiedad (que no esté reservada)

Paso 3 — La visita#

Lo que conviene averiguar, porque es lo que la IA no puede:

Qué le gustó y qué no, con nombre y apellido de cada cosa.
Con quién decide.
Si tiene algo para vender o permutar, y en qué estado.
Qué otras propiedades vio y por qué las descartó.
Cuál es el plazo real.

Paso 4 — Cerrar el registro de la visita#

El mismo día. Es el paso que más se saltea:

Marcar la visita como Completada o No-show
Escribir la devolución en las notas del lead
Actualizar el Perfil del cliente con lo que aprendiste
Mover el lead de etapa si corresponde
Agendar el próximo paso, aunque sea un llamado

Paso 1: Cerrá el estado de la visita
En Calendario, sobre la tarjeta de la visita, el desplegable ofrece Pendiente, Confirmada, Completada, Cancelada y No-show. Elegí el que pasó de verdad.
Paso 2: Escribí la devolución
Abrí el lead en el CRM, contá qué le gustó y qué no en Notas, y confirmá con Guardar notas.
Paso 3: Actualizá el perfil del cliente
Lo que aprendiste va en la pestaña Perfil del cliente: Características imprescindibles, Urgencia, Forma de pago, Composición del hogar. Cerrá con Guardar perfil del cliente.
Paso 4: Mové la etapa si corresponde
En Etapa, dentro de la misma ficha del lead.
Paso 5: Agendá el próximo paso
En Próxima acción, cargá día y hora y tocá Agendar. Aunque sea un llamado.

Importante

Distinguí Cancelada de No-show. La cancelación con aviso es normal; el no-show es una señal de que el lead no estaba calificado, y es una métrica que se mira.

Paso 5 — Negociar#

Paso 1: Tomá la conversación
En Mi Inbox, abrí el chat y tocá Tomar. Una negociación de precio no la maneja la IA.
Paso 2: Registrá cada movimiento
En las Notas del lead: qué ofreció, qué contestó el propietario. Confirmá con Guardar notas.
Paso 3: Si se estira, pausá la IA con plazo
Pausar IA… te deja elegir hasta cuándo, y la cabecera del chat avisa en qué momento se reactiva. Es mejor que dejar la conversación tomada indefinidamente.

Paso 6 — Cerrar la operación#

Si es un alquiler#

Cargar el contrato: propiedad, inquilino, plazo, monto, ajuste, día de pago, garante
Ponerlo en Vigente — la propiedad pasa sola a alquilada
Configurar el aviso de vencimiento con la anticipación que te sirva

Paso 1: Abrí el formulario
En Contratos, quedate en la pestaña Contratos y tocá Nuevo contrato.
Paso 2: Elegí propiedad e inquilino
Propiedad es obligatoria. En Inquilino, buscá por nombre, email o teléfono; si todavía no está en tu base, Nuevo cliente, completá los datos y confirmá con Crear y asociar.
Paso 3: Cargá plazo y montos
Inicio, Fin, Alquiler, Moneda, Depósito, Día de pago y Garante.
Paso 4: Definí el ajuste
Ajuste ofrece Ninguno, ICL, IPC, Fijo % y Otro, con la periodicidad en Cada (meses).
Paso 5: Ponelo en Vigente y configurá el aviso
En Estado, elegí Vigente: la propiedad pasa sola a alquilada. En Avisar vencimiento (días antes) poné la anticipación que te sirva.
Paso 6: Guardá
Confirmá con Guardar.

Si es una venta#

Cargar la operación en Reservas y boletos
Registrar la seña en el libro de pagos — es lo que bloquea la unidad
Al firmar el boleto, generar el plan de pagos

Paso 1: Registrá la operación
En Contratos, pasá a la pestaña Boletos y tocá Nueva venta. En obra nueva, la misma pantalla se llama Reservas y boletos.
Paso 2: Cargá la seña
Clickeá la fila de la operación y, en la columna Libro de pagos, tocá Registrar pago. Es lo que bloquea la unidad.
Paso 3: Armá el plan de pagos
Al firmar el boleto, en la columna Plan de cuotas tocá Armar plan, generá las cuotas y cerrá con Guardar plan.

En los dos casos#

Mover el lead a Cerrado
Verificar que la propiedad cambió de estado
Confirmar el contacto en Clientes
Devolver la conversación a la IA

Si no cierra#

Mover el lead a Perdido con el motivo escrito
Si el motivo es producto, anotarlo: la demanda insatisfecha se ve agregada en Market Intelligence
Dejar la conversación en manos de la IA: un lead perdido hoy puede volver en seis meses, y las alertas lo pueden reactivar solas

Después del cierre#

Cuándo	Qué pasa
A los pocos días	El contrato aparece en el Calendario con su vencimiento
Antes del vencimiento	Llega el aviso por mail y el badge en el menú
En cada ajuste	La fecha de ajuste aparece en el calendario
En cada cuota (ventas)	El indicador de próxima cuota marca vencida, próxima o al día

Última revisión · agosto 2026