Procesos

Alta de un agente

Incorporar a alguien al equipo: usuario, contraseña, cartera, permisos y su propia IA.

El proceso para que un agente comercial nuevo esté operando el mismo día.


Responsable	Dueño de la agencia
Participa	El agente que se incorpora
Duración típica	30 minutos
Resultado	El agente entra, ve su cartera y su WhatsApp está atendido por la IA

Paso 1 — Crear el usuario#

En Agentes Comerciales → Nuevo agente: nombre, email y teléfono.

Al guardar, la plataforma muestra una contraseña provisoria:

Esta contraseña no se vuelve a mostrar.

Copiarla antes de cerrar el cartel
Pasársela por un canal directo, no por un grupo

Paso 1: Abrí la pantalla del equipo
Entrá a Agentes Comerciales desde el menú lateral.
Paso 2: Abrí el formulario
Tocá Nuevo agente. Si todavía no sumaste a nadie, el mismo formulario se abre desde Crear primer agente.
Paso 3: Completá los datos
Nombre completo y Email son obligatorios; Teléfono (opcional) podés dejarlo vacío.
Paso 4: Creá la cuenta
Confirmá con Crear Agente Comercial.
Paso 5: Copiá las credenciales
El cartel Agente Comercial creado ✓ muestra el email y la contraseña temporal. Copiar credenciales copia las dos cosas juntas; recién ahí cerrá con Listo.

Está listo cuando: el agente figura en la lista del equipo.

Paso 2 — Definir permisos#

Los valores de fábrica son conservadores: el agente ve lo suyo. Revisá si tu operación necesita algo más:

Permiso	Encendelo si…
Ver todas las propiedades	El equipo comparte cartera
Eliminar propiedades	Confiás la limpieza del inventario al equipo
Importar propiedades por URL	(viene encendido) Querés que capte desde portales
Ver todos los leads del CRM	Trabajan en equipo sobre los mismos leads
Reasignar leads	Es un coordinador
Editar etiquetas del CRM	Es quien define el proceso comercial
Acceder a Market Intelligence	Querés que use los datos para captar
Respuestas automáticas IA	(viene encendido) Querés que la IA conteste por él

Paso 1: Abrí sus permisos
En la lista de Agentes Comerciales, en la columna Acciones de su fila, tocá el botón cuyo tooltip dice Permisos.
Paso 2: Ajustá los interruptores
Vienen agrupados en Propiedades, CRM, Analytics y WhatsApp, cada uno con la explicación de qué habilita debajo del nombre.
Paso 3: Guardá
Confirmá con Guardar permisos. Aparece el aviso Permisos actualizados.

Está listo cuando: los permisos reflejan el rol real de esa persona.

Paso 3 — Asignar la cartera#

Asignar propiedades — de a una o varias juntas, con buscador por título, zona o ciudad.

Criterios que funcionan: por zona, por tipo de propiedad o por origen de la captación. El que no funciona: por orden de llegada.

Paso 1: Abrí el selector
En la fila del agente, tocá el botón cuyo tooltip dice Asignar propiedades.
Paso 2: Acotá la cartera
Buscá por título, zona o ciudad. El desplegable Todas las zonas filtra por barrio y Amb. por cantidad de ambientes.
Paso 3: Elegí qué lista mirar
Los tres botones son Todas, Sin asignar y Asignadas aquí. Las que ya tiene otra persona vienen con la etiqueta Otro agente.
Paso 4: Marcá las propiedades
Clickeá cada fila para marcarla o desmarcarla. Asignar todas marca de una todas las que quedaron filtradas y Quitar selección hace lo contrario.
Paso 5: Guardá
El pie te dice cuántas quedaron seleccionadas; confirmá con Asignar propiedades.

Está listo cuando: el agente tiene una cartera con la que puede trabajar el primer día.

Atención

Si el agente va a usar el modo solo mis propiedades en su IA, sin cartera asignada la IA no tiene nada que ofrecer. Asigná antes de que conecte el WhatsApp.

Paso 4 — Primer ingreso del agente#

Quién: el agente.

Paso 1: Entrá con la contraseña provisoria
El agente ingresa desde /login con su email y la clave que le pasaste. Hasta que la cambie, su fila del equipo muestra la etiqueta Cambio de contraseña pendiente.
Paso 2: Definí una contraseña nueva
La plataforma lo lleva a Cambiar contraseña y le avisa que está usando una temporal. Completá Nueva contraseña y Repetir contraseña, y confirmá con Guardar contraseña. No es opcional.
Paso 3: Completá el perfil
En Mi Perfil, cargá Nombre completo y Teléfono / WhatsApp — es lo que ve el cliente en las propiedades que publica. El email lo gestiona la inmobiliaria y no se edita desde ahí. Cerrá con Guardar.

Está listo cuando: el agente entró con su contraseña nueva y su perfil está completo.

Paso 5 — Conectar su WhatsApp#

Quién: el agente.

En Mi WhatsApp + IA: generar el QR y vincularlo desde WhatsApp → Menú → Dispositivos vinculados → Vincular dispositivo.

Paso 1: Abrí la pantalla de conexión
El agente entra a Mi WhatsApp + IAMi WhatsApp.
Paso 2: Generá el código
Tocá Generar QR para conectar y esperá unos segundos.
Paso 3: Vinculá el dispositivo
Desde el celular: WhatsAppMenúDispositivos vinculadosVincular dispositivo, y escaneá el código de la pantalla.
Paso 4: Configurá su IA
Pasá a la pestaña Mi IA y revisá Tono / estilo de tu IA, Alcance del inventario y Horarios de atención (referenciales).

Después:

Elegir el tono de su IA
Definir el alcance del inventario: solo sus propiedades, o toda la cartera
Revisar los horarios (referenciales: la IA responde igual fuera de horario)

Está listo cuando: le escribe alguien desde otro teléfono y la IA responde con propiedades reales.

Paso 6 — Puesta en marcha#

Media hora con el agente, recorriendo:

Mi CRM: cómo se mueven las etapas y dónde está el Perfil del cliente
Mi Inbox: cuándo tomar una conversación y cuándo devolverla a la IA
Calendario: agendar, confirmar y cerrar visitas
La rutina diaria — ver El día a día

Checklist#

Usuario creado y contraseña entregada
Permisos revisados
Cartera asignada
Contraseña cambiada por el agente
Perfil completo con foto y teléfono
WhatsApp conectado y probado
Tono y alcance de su IA definidos
Puesta en marcha hecha

Baja de un agente#

Cuando alguien deja el equipo:

Reasignar sus leads antes de darlo de baja
Quitarlo del equipo: sus propiedades vuelven al pool de la agencia
Confirmar que desvinculó su WhatsApp desde su celular
Revisar sus visitas agendadas y reasignarlas

Paso 1: Reasigná sus leads
En CRM · Leads, abrí cada lead suyo y cambiá el desplegable Asignado a. Hacelo antes de darlo de baja.
Paso 2: Revisá sus visitas
En el Calendario de la agencia, filtrá por su nombre en el desplegable Todos los agentes y reasigná lo que quede agendado.
Paso 3: Quitalo del equipo
En su fila de Agentes Comerciales, tocá el botón cuyo tooltip dice Quitar. La plataforma pregunta antes de hacer nada, y avisa que sus propiedades van a quedar sin asignar.

Los datos no se borran: las conversaciones, los leads y el historial quedan en la cuenta.

Última revisión · agosto 2026