El día a día

Este es el manual de proceso del agente comercial: qué mirar, en qué orden y qué dejar cerrado. No es obligatorio seguirlo al pie de la letra — es la rutina que aprovecha lo que la plataforma ya hizo por vos mientras no estabas.

A la mañana (10 minutos)#

1. Calendario#

Mirá el día: qué visitas tenés, cuáles están pendientes de confirmación y cuáles ya están confirmadas. Confirmá las pendientes antes de salir.

1. 1

   Paso 1: Abrí el día

   Entrá a Calendario y tocá el día de hoy en la grilla del mes.

2. 2

   Paso 2: Leé el panel de la derecha

   Lista las visitas del día ordenadas por hora, con el cliente, el teléfono, la propiedad y la duración. Si no hay ninguna, dice Sin visitas este día.

3. 3

   Paso 3: Confirmá lo pendiente

   En cada tarjeta, pasá el estado de Pendiente a Confirmada con el selector.

4. 4

   Paso 4: Sumá lo que falte

   Nueva visita agenda una visita nueva sobre el día que tenés seleccionado.

En la grilla del mes también aparecen los vencimientos y ajustes de contratos, marcados como Vence contrato y Ajuste.

2. Mi Inbox#

La IA trabajó de noche. Revisá:

• Conversaciones nuevas — quién escribió y qué buscaba.
• Conversaciones donde la IA se trabó o donde la persona pidió hablar con alguien.
• Lo que quedó sin responder hace más de unas horas.

Tomá las que necesitan una persona; dejá el resto en manos de la IA.

1. 1

   Paso 1: Abrí la lista

   Mi Inbox muestra las conversaciones a la izquierda, con el último mensaje, el día y el contador de mensajes sin leer.

2. 2

   Paso 2: Fijate quién está atendiendo cada una

   El ícono al costado del preview lo dice: IA activa, Pausada hasta… o Atendiendo manualmente.

3. 3

   Paso 3: Abrí la que necesita una persona

   Al elegirla se ve la conversación completa, con cada mensaje etiquetado Cliente, IA, Vos o Sistema.

4. 4

   Paso 4: Dejá el resto en manos de la IA

   Mientras la IA atiende, el pie dice "La IA está atendiendo. Tomá la conversación o pausala para responder vos." — no hace falta tocar nada.

3. Mi CRM#

Mirá la columna de New Lead: son los leads que entraron desde ayer, ya calificados por la IA. Asignate los que te correspondan y movelos de etapa si ya hablaste.

1. 1

   Paso 1: Abrí el tablero

   Mi CRM muestra una columna por etapa, con la cantidad de leads de cada una arriba a la derecha.

2. 2

   Paso 2: Empezá por New Lead

   Es la columna de los que entraron últimos. Los que vienen del asistente llevan la etiqueta Agente 24/7.

3. 3

   Paso 3: Abrí el lead

   Al tocar la tarjeta se abre el panel lateral con el resumen, el contacto, la conversación y las propiedades de interés.

4. 4

   Paso 4: Movelo de etapa

   Elegí la etapa nueva en el selector Mover a: de la tarjeta, arrastrá la tarjeta a otra columna, o usá los botones de Etapa dentro del panel.

5. 5

   Paso 5: Dejá agendado el próximo paso

   En Próxima acción elegí fecha y hora y tocá Agendar. Si ya hablaste, Marcar contactado actualiza el último contacto.

Durante el día#

Antes de una visita#

1. 1

   Paso 1: Abrí el lead

   Desde Mi CRM, tocá la tarjeta del cliente que vas a ver.

2. 2

   Paso 2: Leé el Perfil del cliente

   Es la segunda pestaña del panel, al lado de Resumen: motivo, urgencia, forma de pago e imprescindibles. Ya está cargado.

3. 3

   Paso 3: Llevá alternativas

   Mirá Propiedades de interés y sumá dos o tres opciones además de la que va a ver. Sugerir con IA analiza la conversación y propone propiedades de tu cartera.

4. 4

   Paso 4: Mandá el brochure

   Si la propiedad tiene brochure, abrí su ficha, tocá Descargar brochure y mandáselo antes por WhatsApp.

Después de una visita#

Esto es lo que más se olvida y lo que más rinde:

• ⬜Marcá la visita como Completada o No-show
• ⬜Escribí la devolución en las notas del lead (qué le gustó, qué no)
• ⬜Movelo de etapa si hubo interés real
• ⬜Agendá el próximo paso, aunque sea un llamado

Cuando entra una consulta nueva#

Si la IA está activa, ya respondió y cargó el lead. Tu trabajo empieza cuando:

• La persona pide precio final o condiciones especiales.
• Hay que coordinar algo que la IA no puede confirmar.
• La conversación se puso sensible.

Tocá Tomar y seguí vos. Cuando termines, Devolver a IA para que siga el seguimiento.

1. 1

   Paso 1: Tomá la conversación

   En Mi Inbox, abrí el chat y tocá Tomar. La IA deja de responder y se habilita el campo para escribir.

2. 2

   Paso 2: Respondé vos

   Escribí en Escribí un mensaje… y enviá. Tus mensajes quedan firmados como Vos.

3. 3

   Paso 3: Si necesitás más margen

   Pausar IA… deja la IA en pausa por un rato, con atajos de 30 min a Hasta el lunes, y se reactiva sola.

4. 4

   Paso 4: Devolvé el seguimiento

   Cuando cerraste el tema, Devolver a IA para que siga ella.

Al cierre del día#

• Ningún lead sin responsable. Si te asignaron uno y no es tuyo, reasignalo o avisá.
• Ninguna conversación tomada y abandonada. Si tomaste una y no vas a seguir hoy, devolvela a la IA.
• Los perdidos, cerrados. Un lead que dijo que no es Perdido, con el motivo en las notas.

Una vez por semana#

• Revisá Mis propiedades: precios desactualizados, fotos flojas, fichas sin dirección.
• Mirá tus leads en Qualification hace más de dos semanas: o avanzan o se cierran.
• Actualizá el Perfil del cliente de los leads que trabajaste: lo que aprendiste en la visita no está en la conversación de WhatsApp.