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CRM · Leads
El embudo comercial: etapas, ficha del lead, buyer persona y propiedades sugeridas.
El CRM gestiona leads, etapas del pipeline y próximas acciones. Todo queda persistido y privado por cuenta: nadie fuera de tu agencia ve tus leads.
El tablero#
Los leads se muestran en columnas, una por etapa, y se mueven arrastrándolos:
| Etapa | Qué significa |
|---|---|
| New Lead | Entró una consulta, todavía sin trabajar |
| Qualification | Se está entendiendo qué busca y con qué presupuesto |
| Negotiation | Hay una propiedad concreta y una conversación de precio o condiciones |
| Cerrado | La operación se hizo |
| Perdido | El lead se cayó |
Arriba del tablero, las tarjetas de resumen muestran el total de leads y cuántos hay cerrados.
Los nombres de las tres primeras etapas se pueden renombrar para que hablen tu idioma: "Primer contacto", "Visitó", "Con oferta". Los estados cerrado y perdido son fijos porque los usan las métricas.
Para renombrar una columna:
Paso 1: Tocá el lápiz del título
Está al lado del nombre de la columna y el globito dice Renombrar columna. Solo lo ve el dueño de la cuenta: a los agentes no les aparece.
Paso 2: Escribí el nombre nuevo
El campo acepta hasta 40 caracteres.
Paso 3: Guardá con Enter
También sirve el tilde que aparece al lado del campo, o hacer clic fuera. Con Escape se cancela y vuelve el nombre anterior.
Paso 4: Confirmá que quedó
Aparece el aviso Etiquetas actualizadas y el nombre nuevo pasa a verlo toda la agencia.
De dónde vienen los leads#
| Origen | Cómo entra |
|---|---|
| Agente 24/7 | Lo creó el agente de IA desde una conversación de WhatsApp. Se distingue con una marca propia en la tarjeta |
| Web | Formulario de contacto o chat de visita en una ficha pública |
| Conversación tomada por una persona | |
| Instagram, Zonaprop, Referido | Carga manual, para no perder el origen real |
Nuevo lead#
El alta manual pide lo mínimo y deja el resto para después:
- Nombre, Teléfono, Email
- Origen y Etapa
- Operación (venta o alquiler), Tipo de propiedad, Ambientes
- Presupuesto desde / hasta y Moneda
- Zonas de interés — separadas con comas
- Asignado a — el agente responsable
- Notas
Paso 1: Abrí el formulario
Tocá Nuevo lead, arriba a la derecha de CRM · Leads. Si todavía no cargaste ninguno, el tablero muestra Aún no hay leads y el mismo formulario se abre con Crear lead.
Paso 2: Cargá el contacto
Nombre es lo único que el formulario exige. Email y Teléfono van abajo, uno al lado del otro.
Paso 3: Elegí de dónde viene y qué busca
Fuente — Web, WhatsApp, Instagram, Zonaprop o Referido —, Operación (Venta o Alquiler) y Moneda (USD o ARS).
Paso 4: Acotá presupuesto y zona
Presupuesto mín. y Presupuesto máx., y las Zonas (separadas por coma): Belgrano, Palermo.
Paso 5: Marcalo caliente si corresponde
La casilla Marcar como lead caliente le pone la llama a la tarjeta y lo suma al contador Calientes del tablero.
Paso 6: Guardá
Crear lead deja el lead en la primera columna del tablero, listo para asignar.
La ficha del lead#
Al abrir un lead se despliega un panel con dos pestañas.
Resumen#
Los datos de contacto, el origen, el presupuesto, la etapa y las notas. Si el lead vino del agente de IA, también está la conversación completa de WhatsApp que lo originó: quién dijo qué, en orden.
Perfil del cliente (buyer persona)#
Lo que hace la diferencia entre un teléfono y un lead trabajable:
| Campo | Opciones |
|---|---|
| Tipo de propiedad | Departamento, Casa, PH, Local, Oficina, Terreno / Lote, Cochera, Galpón, Otro |
| Motivo / uso | Vivienda propia, Inversión / renta, Primera vivienda, Mudanza / cambio, Vacacional, Otro |
| Urgencia | Inmediata · 1 a 3 meses · 3 a 6 meses · Explorando / sin apuro |
| Forma de pago | Contado, Crédito hipotecario, Permuta, Mixto, Otro |
| Características imprescindibles | Lo que no negocia |
| Composición del hogar | Con quién va a vivir |
| ¿Tiene una propiedad para vender o permutar? | Sí / No, con el detalle |
Este perfil lo completa el agente de IA mientras conversa —siempre con el consentimiento de la persona— y lo puede corregir o completar el agente comercial a mano. Ver Calificación de leads.
Para cargarlo o corregirlo a mano:
Paso 1: Pasá a la pestaña Perfil del cliente
Con el lead abierto, es la segunda pestaña, al lado de Resumen. Arriba del formulario avisa que los campos se completan solos a medida que la IA conversa.
Paso 2: Definí qué busca
Operación, Tipo de propiedad y Zonas de interés — también acá van separadas con comas.
Paso 3: Poné los números
Ambientes, Presup. desde, Presup. hasta y Moneda. Es lo que después cruza el CRM contra tu cartera.
Paso 4: Sumá el contexto que no es un número
Forma de pago, Motivo / uso, Urgencia, Características imprescindibles y Composición del hogar.
Paso 5: Marcá si tiene algo para dar
La casilla ¿Tiene una propiedad para vender o permutar? al pie del formulario.
Paso 6: Guardá
Guardar perfil del cliente. El aviso Perfil del cliente guardado confirma que quedó.
Propiedades sugeridas#
Con el perfil cargado, el CRM cruza el lead contra tu inventario y propone las propiedades que encajan: operación, tipo, ambientes, zona y rango de presupuesto. Es el atajo entre "tengo un lead" y "le mando tres opciones".
Paso 1: Abrí el lead en la pestaña Resumen
Bajá hasta el bloque Propiedades de interés.
Paso 2: Mirá lo que ya viene filtrado
Sin escribir nada, la lista solo trae propiedades compatibles con el perfil del lead, y lo aclara: Mostrando propiedades que coinciden con el perfil del lead. Escribí para buscar en toda la cartera. Si no encaja ninguna, en vez de la lista dice Ninguna propiedad de tu cartera coincide con el perfil del lead.
Paso 3: Buscá a mano si te falta alguna
El campo Buscar propiedad… busca por título, zona o código en toda la cartera, sin el filtro del perfil.
Paso 4: Marcá las que le vas a mandar
+ Marcar interés en cada una. Las marcadas pasan a decir Interesado ✓ y suben a la lista de arriba, donde tenés el enlace a la ficha y la cruz para quitarlas.
Paso 5: Si preferís que lea la conversación, pedíselo a la IA
Sugerir con IA analiza la conversación, el resumen y las notas del lead y devuelve hasta ocho propiedades activas de tu cartera, ordenadas, con el motivo de cada match — zona, presupuesto, tipo, ambientes. En cada una, + Agregar la suma a las propiedades de interés del lead.
Sugerir con IA necesita algo para leer: si el lead no tiene conversación, notas ni datos cargados, avisa que no hay nada para analizar. Y si nada de tu cartera coincide, lo dice en lugar de inventar opciones.
Cómo se trabaja el embudo#
Paso 1: Entra el lead
Por IA o a mano. Cae en New Lead, la primera columna del tablero.
Paso 2: Asignalo a un agente
Si no hay responsable, no hay seguimiento. El dueño de la cuenta lo elige en Asignado a, dentro de la ficha; mientras no elija a nadie queda en — Sin asignar (visible para la inmobiliaria) —.
Paso 3: Calificalo
Buyer persona completo, aunque sea a medias.
Paso 4: Movelo a Qualification y mandale propiedades sugeridas
Arrastrá la tarjeta a la columna, o usá la lista Mover a: … del pie de la tarjeta. Desde la ficha también se cambia tocando la etapa en la fila Etapa.
Paso 5: Agendá una visita
Desde el Calendario. En la ficha del lead, Próxima acción guarda día y hora del próximo contacto con Agendar, y Marcar contactado pone al día la fecha del último contacto.
Paso 6: Pasalo a Negotiation
Hay una propiedad concreta sobre la mesa.
Paso 7: Cerralo
El proceso completo, con criterios de avance, está en Ciclo de vida del lead.
Buenas prácticas#
- Un responsable por lead, siempre. Los leads sin dueño son los que se pierden.
- Cerrá los perdidos. Un embudo con leads de seis meses en New Lead no mide nada.
- Escribí el motivo de la pérdida en las notas: es el dato que después explica las métricas.
- Dejá que la IA califique. El perfil que arma en la conversación es más completo que el que se carga de memoria dos días después.
Última revisión · agosto 2026